財報狗 - 掌握台股美股時事議題

▍上沖下洗的記憶體產業 00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。 07:07 記憶體族群持續震盪。 ▍近期展覽心得 09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？ 16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？ 19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。 02:58 石英產業輪廓。 05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。 12:03 光通技術科普。 19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。 35:42 台股五萬點怕不怕。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。 06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。 15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。 18:51 統整近期可以關注的機會。 26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。 30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/50 00:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。 15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。 30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。 49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。 56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。 1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。 本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。 而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider! ▍公司相關介紹 02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。 04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。 09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。 20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。 26:02 群聯過往積極投入企業級 SSD 的考量為何。 ▍記憶體產業相關討論 31:24 如何看待記憶體產業價格快速飆升的狀況，以及記憶體產業未來展望。 34:57 如何看待 NAND Flash 後續幾年的供需狀況，以及對於 CMX 技術觀點。 ▍潘董經驗分享 40:37 潘董的用人哲學分享。 44:48 潘董的公司經營哲學：當公司經營方針與市場觀點分歧，該如何平衡？ 1:06:09 投資人可以透過哪些指標觀察記憶體產業與群聯的經營狀況？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！ MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u78g7 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/47 00:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？ 17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？ 32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。 38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？ 54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u74b3 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍NVIDIA 法說重點 00:08 本次 NVIDIA 法說重點。 07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。 10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。 ▍Hot Chips 2026 重點介紹 16:53 記憶體產業的前沿技術展示。 ▍FOPLP 技術討論 23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。 31:15 Sky 的投資想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u6y6m —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。 ➤ 開車不再分心： 「Panoramic Vision全視域顯示系統」將關鍵行車資訊呈現在擋風玻璃下緣的視線水平線上；獨家專利塗層，即便強光直射依然清晰判讀，讓雙眼專注前方道路，實現更直覺安全的駕馭體驗 ➤ 告別暈眩頓挫： 搭載「Heart of Joy」駕趣核心，以 10 倍速運算精準控制動力。日常減速單靠「動能回收」就能平順完成，徹底消除煞停時的頓挫感，過彎的穩定性也大幅提升，駕馭樂趣再升級 ➤ 充電更快速、續航力更持久： 結合第六代 eDrive 智慧電能驅動科技與 800V 高壓架構，同步提升充電效率與能源使用效率，為旅程提供更高效的續航表現 承載 BMW 對未來移動的全新想像，全新 BMW iX3 作為「Neue Klasse」架構下的首款量產作，完美融合純電駕馭、智慧科技與前衛設計，開創豪華純電移動的全新篇章。 👉 即刻了解全新 BMW iX3：https://mybmw.tw/iX3_0826 #BMW #iX3 #NeueKlasse #TheFirstofANewEra ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 本集邀請 BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德，從台灣市場如何與德國原廠討論配備與產品策略開始，聊不同國家的消費者差異，以及 BMW 相隔 60 多年後重新啟用 Neue Klasse 的意義。全新 iX3 帶來 OS X、全視域顯示系統與 Heart of Joy，BMW 又要如何在電動時代重新定義駕馭樂趣？ ▍BMW 產品與台灣市場策略 02:26 Alexander 如何進入汽車產業？產品與定價策略平常在做什麼？ 11:26 為什麼 Level 2 輔助駕駛與 360 度環景，在台灣必須成為標配？ ▍2026 車市與電動化趨勢 16:18 三、五年前與現在的汽車市場，最大的改變是什麼？ 25:01 歐洲純電車市占超過 20%，台灣約 8%，為什麼有這種差距？ 31:46 BMW 為什麼不全面純電化，仍保留燃油、油電、純電與氫燃料多動力策略？ ▍Neue Klasse 如何重新定義 BMW 38:32 相隔 60 多年重新啟用 Neue Klasse，BMW 想解決什麼問題？ 46:27 Eyes on the road、Hands on the wheel：BMW 科技設計背後的核心原則。 52:10 Heart of Joy 是什麼？ 54:40 實際試駕全新 iX3，最值得體驗的功能與駕馭感受有哪些？ ▍從代理商角度看新世代 BMW 1:01:40 面對完全不同的內外觀設計，BMW 台灣團隊一開始怎麼看？ 1:03:40 一款新車如何決定是否引進台灣？從規劃到上市要準備多久？ 1:08:08 三到五年後，要用哪些訊號判斷 Neue Klasse 的轉型是否成功？ ▍節目定番問題 1:10:37 最推薦的一本書 1:11:52 基本面投資人研究汽車產業，可以追蹤哪些領先指標？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u74b3 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。 ▍經理人整體持股動向 01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。 02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。 ▍AI 題材 02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。 08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。 ▍非 AI 題材 09:40 介紹郵輪題材的敘事。 11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。 12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。 20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。 23:53 S&P Global 敘事介紹。 25:35 平台 UBER、BKNG 敘事介紹。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

KUMON Podcast《從學會到會學》 從培養高度自學力、掌握教養關鍵 到發揚潛能、探索AI時代的關鍵能力 陪伴孩子走向無限可能的未來！ 💙立即預約免費學力診斷，為孩子找到最佳學習出發點！ https://fstry.pse.is/9tgzll —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍記憶體重點新聞 01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。 04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。 10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。 15:00 Cathie Wood 近期指出記憶體價格過於昂貴，更傾向投資 Groq、Cerebras 等其他解決方案。 19:52 大聯大近期法說重點。 ▍機器人產業動態與展望 21:55 討論中國機器人龍頭宇樹科技掛牌，以及機器人產業未來的可能應用場景與展望。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

00:47 今年 OCP 有哪些值得關注的變化？ 02:38 AMD 的 AI 伺服器策略：GPU 與 CPU 比例走向 1：1。 06:50 AI 伺服器電力架構，如何從 480V AC 過渡到 800V DC？ 11:45 特殊高容值 MLCC 為何缺貨，0608 47μF 又為何最吃產能？ 16:25 液冷板不只是金屬加工，焊接良率與微屑控制才是移轉瓶頸。 19:19 OCP 開放 Scale-up 協定，光通訊的角色為何持續升高？ 23:56 鴻海 NVL72 出貨、下一代 AI Rack 自動化與 50% 市佔目標。 25:31 CoWoS 1.5 倍光罩良率達 99%，「快要能滿足需求」意味著什麼？ 31:25 投資焦點是否正從記憶體轉向光通訊？

05:37 美國擬限制中國製光模組進口。 13:45 環球晶法說重點，以及當前矽晶圓產業狀況。 17:00 Nvidia 下調 Rubin Ultra 的 HBM 規格。 29:00 聯發科法說重點，以及當前 ASIC 產業狀況。 30:41 ON 法說重點，以及當前功率半導體與電力相關產業狀況。 36:36 還有哪些尚未受到關注，且產業前景看好的機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。 立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。 男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒) https://fstry.pse.is/9pft6n —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 先進封裝技術持續演進，隨著堆疊形式以及異質材料的變化，會產生翹曲、殘留、髒污等問題，在檢測上，晶圓代工廠及 OSAT 近年來開始採用更高精度、更高階的檢測量測設備- AOM(Automatic Optical Microscope，自動光學顯微檢查設備)來守護晶片良率。 本集來賓是倍利科黃建中總經理，倍利科是目前台灣少數的國產設備 AOM 廠商，已成功打入晶圓代工大廠及 OSAT 廠。這次他將與我們分享 AOM 與 AOI 設備的差異，為什麼先進封裝跟 CPO 製程，會需要 AOM 設備？ ▍公司相關介紹 00:50 介紹 AOI 與 AOM 的差異。 04:38 為何近期市場對於 AOM 的關注度逐漸提高？ ▍公司沿革＆半導體檢測設備業務介紹 11:09 倍利科公司沿革＆如何跨入半導體檢測設備產業？ 26:45 半導體檢測設備產業的營收地區分布狀況。 31:15 CoPoS 的發展對於半導體檢測技術的影響。 33:00 矽光子產業的檢測重點。 34:58 不同檢測需求對於各項光源的選擇討論。 59:37 近期半的體設備自帶檢測技術的趨勢下，對公司營運的影響。 ▍醫療設備業務介紹 41:51 公司跨入醫療設備業務的契機。 48:02 近年 LLM 的發展對於公司的醫療業務模型有何影響？ ▍節目定番問題 1:04:41 投資人想研究倍利科與光學檢測設備，可以觀察那些領先指標？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/40 00:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。 16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。 24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。 27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。 34:45 介紹 CoPoS 技術。 36:55 玻璃作為中介層的優點。 42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？ 47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？ 54:35 點評晶圓製造業者在面板級封裝技術的佈局。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

掌握台灣與國際間時事的脈動 累積出實用的，股票期貨選擇權，操盤技巧 每天多學一點，生活好一點 邀請你加入股票王的訂閱方案 每天盤前盤中，了解最新類股輪動與飆股變化 讓你不知不覺，邁向財富自由的道路 https://fstry.pse.is/9lq279 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍中國 AI 技術來勢洶洶 00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。 12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。 16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。 18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。 ▍美超微毛利超預期 26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。 ▍AI 還能持續多久 28:43 Google 最新法說亮點。 33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。 37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？ 40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。 03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。 05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。 12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。 13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。 18:26 討論成熟製程代工後續狀況。 21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。 34:02 有哪些相關的投資機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。 08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。 16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。 29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？ 40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。 ▍公司相關介紹 01:25 吳明蔚董事長背景介紹。 04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。 10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。 40:20 公司的財務規劃。 1:15:10 公司未來三年的短中期規劃。 ▍公司產品線介紹 14:10 當前 AI 模型不斷進步，對資安產業造成哪些影響？ 20:00 奧義賽博三大產品線介紹：資安 AI 化、透過 AI 守護客戶 AI 模型、國防無人機偵測與反制。 36:38 無人機產業的快速迭代與展望＆國防部如何與台灣業者合作。 48:00 公司各項產品的發展規劃＆切入海外市場的策略與競爭優勢。 ▍節目定番問題 1:21:03 Bensen 的推薦書籍。 1:22:05 聽眾可以透過哪些領先指標關注資安產業＆奧義賽博未來發展。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍康寧新技術引光通大逃殺 00:47 FAU（Fiber Array Unit）介紹。 06:25 GlassBridge 介紹。 11:37 為什麼本次康寧推出 GlassBridge 會影響市場對於光通訊產業的評價。 20:41 從投資觀點如何看待本次事件？ ▍Meta 進軍雲服務 21:52 討論 Meta 打算出租算力，進軍雲服務背後動機。 31:13 從投資觀點如何看待本次事件？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

10:50 整理近期 CoPoS 消息 12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案 17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論 24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高 27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集節目為經濟部能源署廣告 本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！ 節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！ ☀️太陽光電產業協會 www.tpvia.org.tw/ www.facebook.com/TPVIA01 ▍漁電共生的爭議與實際狀況 00:42 社會對漁電共生的質疑，以及實際狀況探討。 12:20 漁電共生如何施行，施行前後對於養殖物的產出影響狀況差異。 19:12 光電業者與漁業業者如何共同使用土地？ ▍探討台灣電網饋線不足問題 24:48 探討台灣電網饋線不足問題。 28:14 光電業者如何因應這些問題。 ▍台灣綠電產業展望 37:58 兩位業者如何看待三年內的綠電產業發展展望。 42:04 永鑫能源未來三年的規劃。 44:03 運用 AI 進行能源調度的具體方法是什麼？ ▍定番問題 47:33 聽眾可以透過哪些領先指標或是參考依據去研究光電產業的發展。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌 06:25 介紹英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌的前因後果。 10:32 探討被動元件與功率元件的產業狀況，以及各自在 800V HVDC 趨勢下的受惠程度。 ▍美伊石油戰爭停戰 28:32 盤點油價下跌對各個產業的影響，以及拉長來看可能發生的趨勢。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集節目為經濟部能源署廣告 本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！ 節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！ ☀️太陽光電產業協會 www.tpvia.org.tw/ www.facebook.com/TPVIA01 ▍永鑫能源＆星耀投控公司介紹 01:13 永鑫能源公司與業務介紹。 02:35 星耀投控公司與業務介紹。 ▍綠電產業近況探討 05:39 綠電產業 2016 年至今發展與脈絡。 08:32 探討台灣的電是否足夠議題。 13:55 表前＆後儲能產業介紹。 24:41 電網導入 AI 工具的應用與近況介紹。 33:13 台灣製造業者用電量日益增加所造成的影響＆RE100 趨勢介紹。 43:03 綠電買賣產業內容介紹。 56:30 CPPA＆全時綠電介紹。 1:05:07 太陽能電廠的綠電供給端瓶頸探討。 1:17:07 地方對於建置太陽能電廠的反對意見為何，業者做了哪些因應方法？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。 20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。 33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/45 07:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。 13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。 19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。 36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。 46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

08:48 本次 Computex 重點分享。 12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。 16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。 26:47 對於光通訊的展望討論。 31:30 Physical AI＆機器人。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。 ▍公司介紹 01:20 許心璞特助背景。 03:12 直得公司介紹。 ▍產業與產品線介紹 11:41 產品組合與營收佔比。 13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。 31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。 39:44 機器手臂產品線介紹。 57:17 公司對於當前機器人產業觀點。 1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。 1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。 ▍節目定番問題 1:28:20 許心璞特助推薦書籍。 1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。 11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。 13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集贊助：TORRAS 圖拉斯 全球第一頸掛空調 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 財報狗專屬優惠：輸入【DOGCOOL2】立享91折優惠！ 夏日救星！旗艦AI頸掛空調風扇：https://s.witsper.com/torras 高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了嗎？ COOLIFY Cyber Fold、2S Pro 真．AI 智慧頸掛冷暖空調風扇 不只出風更能一秒置身冷氣房！ 隨身冷氣帶著走，這個夏天再讓 COOLIFY 帶你清涼一夏 一秒體感降溫 20 度，超大制冷面積給你極致冰涼享受 🥶 全新升級雙向轉軸設計，風向自由調整，想怎麼吹就怎麼吹 🥶 不只製冷，風量還超強，頭頸、後背同享超 COOL 感受 🥶 市場唯一支援 App 自訂操控，調節出風量、冷熱模式 🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心 🥶 C型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠給你最佳親膚配戴體驗 即日起至8/31 於 TORRAS 官網購買 COOLIFY 全系列以及足球系列手機殼 使用財報狗專屬折扣碼【DOGCOOL2】，立享 91 折優惠！ 一秒置身冷氣房 👉 https://s.witsper.com/torras ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/44 01:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。 07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。 13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。 22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。 31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。 45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。 55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。 14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。 17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。 25:49 NVIDIA 法說與財報。 28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。 隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。 ▍大量科技＆簡總背景介紹 00:41 公司沿革與業務介紹。 05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。 56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？ ▍PCB 業務介紹 07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。 16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。 25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。 32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。 37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。 ▍半導體業務介紹 39:09 終端客戶輪廓介紹。 43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？ ▍其他討論 47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。 1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。 1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。 1:14:55 簡總的書籍推薦。 1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43 00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。 08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。 17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。 26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。 34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。 48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。 1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。 04:27 無人機國產化預算被砍。 09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。 13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。 22:50 化合物半導體產業的相關展望。 28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。 33:33 CSP 巨頭買海底電纜。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集感謝 Odoo 贊助播出。 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Odoo 是一站式企業管理 ERP 系統，把 CRM、銷售、財務、庫存、製造整合在同一系統，讓跨部門資訊即時同步，省去人工在不同系統間的搬運作業。 採模組化設計，可先從單一模組導入再逐步擴充。費用訂閱制，每人每月 13.5 美元，雲端架構自動更新。適合正在做數位化轉型、接班，或要為 AI 整合打數據基礎的中小企業。 單一模組永久免費，多模組提供 15 天全功能免費試用。 立即開始 15 天免費試用 👉 https://www.odoo.com/r/2mG #Odoo #OdooERP ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42 04:47 當前關注產業循環的重點。 07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。 30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。 35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。 40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍機器人風潮再起？ 00:33 黃仁勳再次提到機器人。 05:52 中國機器人產業狀況。 09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？ ▍AI 需求持續蔓延 20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。 31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價 最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年 立即訂閱：https://statementdog.com/pricing Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍台股拉積盤風潮將再起？ 05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。 ▍台積電北美技術論 11:32 台積電北美技術論壇重點。 15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。 ▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化 24:51 Google TPU V8 架構解析。 26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。 31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。 ▍愛德萬法說重點 37:32 愛德萬法說重點。 40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。 本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。 ▍韋僑公司介紹 01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。 10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。 23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。 ▍RFID 產業介紹 42:07 RFID 技術介紹。 49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。 1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。 ▍節目定番問題 1:37:38 江總推薦書籍。 1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍CPU 不夠不夠 02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。 04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？ ▍Apple 全新風貌 08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。 10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？ ▍Google TPU 進展 17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。 20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。 24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。 ▍日本地震 27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測 16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。 19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。 24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。 ▍被動元件又漲價了 28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。 34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com